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客户公海规则-锐拓云CRM客户公海

更新时间:2020-06-17

登录锐拓云CRM管理系统》客户公海


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规则如下

客户公海规则说明X

提示:

  • 1、该客户公海的成员负责的数据会按照以下划入规则进行回收。

  • 2、按“所有客户统一设置”划入规则时,数据的负责人发生变更后,会按新负责人所在客户公海的回收规则重新计算划入时间。

  • 3、按“根据客户类型分别设置”划入规则时,当数据的客户类型发生变更后,数据会按照新类型的划入规则进行回收。

超过N天“未成交”的客户,由系统定时划入公海

客户未跟进天数划入时间
D6008:00
C(低价值客户)5008:00
B(普通客户)4008:00
A(重要客户)3008:00

*此规则仅限“未成交”客户

*从开启公海或获得客户(新增、转移、从公海抢到客户)开始,对客户和客户的商机、合同写跟进以及新增商机、合同都视为跟进了客户。


标签:
  • 公海
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  • 锐拓云CRM